DOKUMENTI NABAVKE

U Business Central sistemu na strani nabavke se nalaze sljedeći dokumenti:

1. Ponuda - dokument informativnog karaktera koji služi za analizu cijena dobavljača i izbor najpovoljnije ponude. Iz ponude se kreira porudžbina koja se dalje knjiži ili se ponuda jednostavno arhivira.
2. Okvirna porudžbina - predstavlja okvirno ugovorenu količinu narudžbe između dobavljača i pravnog lica naručioca. Iz okvirne porudžbine se kreira porudžbina koja se dalje knjiži, dok se na okvirnoj porudžbini prate preostale količine za poručivanje.
3. Porudžbina - predstavlja centralni dokument u nabavci u kojem je definisana stvarna količina nabavke. Porudžbina se dalje obrađuje kroz magacinsko poslovanje odnosno knjiženje fakture.
4. Faktura - dokumentom nabavne fakture se istovremeno knjiži i prijem i fakturisanje.
5. Nalog za povrat - unosi se u slučaju pogrešno proknjiženih prijema nabavke ili u slučaju povrata robe dobavljaču.
6. Odobrenje - dokumentom odobrenja knjiži se i nalog povrata i fakturiranje odobrenja.

Nabavna ponuda

Otvorimo ponude za nabavku kroz meni:

Ili pretragom ponuda kroz pretraživač:

Otvara se lista svih ponuda za nabavku:

Pritiskom na "NOVO"  otvoriti će se nova kartica ponude u kojoj je potrebno popuniti zaglavlje dokumenta i redove:

U zaglavlju je ključno izabrati Dobavljača, a po potrebi popunite i ostala polja na kartici ponude.

Pozicionirajući se na bilo koje polje (naslov polja) na kartici dobiti ćete kratak opis što polje označava. Npr. Zahtjevan datum prijema:

U redovima biramo tip reda:

Nakon izbora tipa reda biramo broj odgovarajućeg izabranog tipa, unosimo lokaciju, količinu i direktni trošak po jedinici, popust i ostale detalje na redu.

Nakon unosa svih detalja ponude ponudu možete samo izdati i ostaviti aktivno do konačne odluke hoćete li je pretvoriti u porudžbinu ili arhivirati.

Pretvaranje ponude u porudžbinu

Ukoliko ponudu od dobavljača prihvaćate, potrebno ju je pretvoriti u porudžbinu:

Sistem zahtjeva potvrdu da zaista želite konvertirati ponudu u porudžbinu i odgovorom na "Da" porudžbina će biti kreirana;

Proces obrade porudžbine je opisan u nastavku ovog uputstva.

Arhiviranje ponuda

Ukoliko želite arhivirati ponudu potrebno je pritisnuti na opciju "Arhivirajte dokument"

Sistem provjerava jeste li sigurni da želite arhivirati dokument i ukoliko potvrdno odgovorite kreira se arhiva

Na svakoj ponudi je moguće provjeriti i broj arhiviranih verzija ponude:

Pritiskom na broj, otvara se lista svi arhiviranih verzija:

Podešavanje nabavke i dugovanja

Sva podešavanja vezana za nabavku i dugovanja vrše se tako što se u brzoj pretrazi kuca Podešavanje nabavki i dugovanja.
Ovdje se definišu opšta podešavanja koja važe za sve nabavne transakcije bez obzira na artikle ili dobavljače. Klikom na označenu opciju otvara se prozor u kome se podešavaju parametri:

Svako polje ukoliko se zadržimo na njegovom nazivu ispisuje i svoje značenje. Npr. polje Prijemnica uz fakturu označava:

Važno je podesiti sistem kako bi radio u skladu sa vašim potrebama. U sistemu nije moguće kreirati dokumente prije podešavanja brojčanih serija.